O enigmático Erich Zann, um músico idoso cujas melodias únicas e sobrenaturais atraem a curiosidade de um jovem estudante universitário.
Ele fica imaginando os segredos que o homem esconde com sua música bizarra.
Figurando na lista dos melhores contos de Lovecraft, o conto recebe uma adaptação digna de sua qualidade pela talentosa artista Gio Guimarães.